Sincronize e integre um SDK móvel com o Salesforce CRM. Já não é algo reservado apenas a grandes corporações com orçamentos ilimitados. Hoje, qualquer empresa que trabalhe com equipes de vendas que utilizam dispositivos móveis, ERP, SAP ou outros sistemas pode construir um ecossistema onde tudo se comunica com tudo, sem duplicar dados ou se perder em integrações complicadas.
Agora, para fazer essa integração bem (Especialmente quando se trata do SDK móvel da Salesforce, de sistemas ERP como SAP ou Microsoft Dynamics e de outros aplicativos em nuvem) é necessário um entendimento claro dos componentes: tipos de integração, sincronização seletiva, conectores, middleware, iPaaS, APIs, desafios comuns e melhores práticas. Este artigo irá conectar todos esses elementos, com uma abordagem prática e foco em um ambiente real com CRM móvel, sistemas de back-office e aplicativos corporativos.
O que o CRM móvel com tecnologia Salesforce realmente oferece?
Um CRM móvel bem integrado ao Salesforce permite que as equipes de vendas e serviços tenham Informações atualizadas do cliente onde quer que estejamEvitando a típica montanha de anotações em papel e a tediosa entrada manual de dados no final do dia.
O resultado direto é que Os dados dos clientes são mais confiáveis e estão sempre atualizados.Isso permite que os representantes de vendas dediquem mais tempo a visitas, negociações e fechamento de negócios, e menos tempo digitando. Além disso, ter a mesma foto do cliente em seus dispositivos móveis e no escritório reduz inconsistências e mal-entendidos com outros departamentos.
O CRM móvel também se torna um Uma poderosa alavanca para melhorar o desempenho de vendas.Ao cruzar dados históricos, comportamento e oportunidades, os representantes podem priorizar melhor, concentrar-se em leads com maior probabilidade de fechamento e detectar opções de venda cruzada ou venda adicional com muito mais facilidade.
Na área de apoio, ter o Histórico completo do cliente no celular (Incidentes, preferências, produtos contratados, status do pedido, etc.) nos permite oferecer um atendimento personalizado e ágil, sem a necessidade de "voltar ao escritório" para verificar qualquer coisa. Isso melhora a experiência do cliente e reduz o tempo de resolução.
Do ponto de vista de custos, um CRM móvel bem conectado reduz a papelada, os erros e os processos manuais, e Ele se integra a outros sistemas importantes, como contabilidade ou gestão de estoque.Isso torna a organização mais ágil, reduz tarefas administrativas repetitivas e melhora o controle sobre a operação como um todo.
Para os desenvolvedores, usar o SDK móvel da Salesforce abre as portas para Aplicativos móveis personalizados que se comunicam com praticamente qualquer dispositivo ou sistema. Graças às APIs da plataforma. Isso inclui tudo, desde aplicativos nativos para iOS/Android até integrações com componentes inteligentes conectados à internet.
Sincronização seletiva: controle de inclusão e integração de registros
Ao integrar o Salesforce com outros sistemas (por exemplo, com o HubSpot como plataforma de marketing ou com um ERP), é fundamental definir Quais registros são efetivamente sincronizados e sob quais condições?É aí que entram em jogo os chamados segmentos ou listas de inclusão.
Um segmento de inclusão é um filtro que determina Quais contatos, empresas, tickets ou objetos personalizados estão autorizados a sincronizar? entre o Salesforce e a outra plataforma. Os registros que não se enquadram nesse segmento são simplesmente excluídos da sincronização, mesmo que existam no CRM.
Isto permite, por exemplo, Sincronizar apenas empresas em um estágio específico do ciclo de vida.Isso inclui apenas chamados com determinados status ou contatos de um mercado específico. É uma maneira muito eficaz de evitar sobrecarga em sistemas ERP, ferramentas de marketing ou aplicativos móveis que precisam visualizar apenas parte das informações.
É importante que esses segmentos sejam Segmentos ativos que são atualizados dinamicamenteConforme um registro atende ou deixa de atender aos critérios, ele é adicionado ou removido da lista. Somente listas ativas podem ser usadas como listas de inclusão para sincronização com o Salesforce.
Selecionar um segmento como lista de inclusão não implica que Tudo será sincronizado automaticamente nesse exato momento.A sincronização ocorre quando um processo de sincronização (agendado ou manual) é acionado, momento em que os membros do segmento são enviados ou atualizados no Salesforce.
É importante ter em mente que, se o Salesforce estiver configurado para Criar automaticamente contatos a partir de novos leads/contatosEsses registros podem aparecer no HubSpot ou em outro sistema, mesmo que não pertençam ao segmento de inclusão. Nesse caso, eles serão criados, mas as atualizações subsequentes não serão sincronizadas até que atendam aos critérios de inclusão.
Ocasionalmente, pode surgir uma situação curiosa: se uma atualização na propriedade de um registro fizer com que esse registro deixe de pertencer ao segmento de inclusão, isso pode... A sincronização é processada mais rapidamente do que a reavaliação de segmentos.Nesse caso isolado, é possível que uma atualização que "não deveria" ser sincronizada de acordo com as regras seja, mas isso só acontece quando a atualização deveria remover o registro do segmento, e não o contrário.
Como criar listas de inclusão e o que levar em consideração
O gerenciamento das listas de inclusão geralmente é feito a partir da seção de aplicações ou integrações conectadas Na sua ferramenta de marketing/CRM que se integra ao Salesforce. O padrão típico é muito semelhante, embora a interface possa variar ligeiramente.
O fluxo típico seria: acessar as configurações, entrar no aplicativo Salesforce conectado e ir para a guia de sincronização de dados e insira as regras de sincronização para o objeto desejado (contatos, empresas, tickets, objetos personalizados, etc.). A partir daí, um menu suspenso será aberto para selecionar uma lista ativa existente.
Se não existir um segmento adequado, você pode criar um. nova lista de inclusãoDê um nome claro e selecione critérios que estejam alinhados com o processo de negócios (por exemplo, somente contas B2B, somente clientes com receita anual superior a X, etc.). Depois de salvar e processar, retorne às configurações de integração e selecione esta nova lista como a lista de inclusão.
Ao importar registros do Salesforce (por exemplo, leads ou contatos) para o HubSpot ou outro sistema, normalmente você importa apenas os dados iniciais. endereço de e-mail ou outros campos mínimos obrigatóriosA partir daí, a sincronização "normal" é acionada, transferindo então os demais campos, desde que o contato esteja na lista de inclusão.
Se o contato não fizer parte da lista de inclusão, após a importação inicial As propriedades restantes ficarão em branco e não serão sincronizadas. até que o registro atenda às condições para inclusão na lista. Isso evita o preenchimento do sistema secundário com informações que não serão utilizadas.
Durante a sincronização inicial entre o Salesforce e outro sistema, podem surgir situações em que Os campos mapeados atualizam os dados no Salesforce. mesmo que o registro espelho ainda não tenha sido criado na outra plataforma ou ainda não pertença ao segmento de inclusão. Isso ocorre porque a avaliação de inclusão depende dos dados já criados no outro lado, portanto, a "primeira sincronização" pode se comportar de maneira um pouco diferente das sincronizações subsequentes.
Se um registro do Salesforce acabar associado a um registro diferente do HubSpot (ou vice-versa), a integração o interpreta como um... novo emparelhamentoCada novo emparelhamento é tratado como uma primeira sincronização, portanto, os mapeamentos de campos podem acionar uma atualização completa no Salesforce.
Por que integrar o Salesforce CRM com o ERP (SAP, Microsoft Dynamics, etc.)?
Segundo dados da Salesforce, apenas cerca de 29% dos aplicativos empresariais são verdadeiramente integrados. entre si. Isso significa que a maioria das empresas tem um enorme potencial de melhoria em termos de fluxo de informações e automação.
O Salesforce costuma ser o CRM central, onde reside a visão geral do cliente. O problema surge quando O sistema ERP (por exemplo, SAP ou Microsoft Dynamics) gerencia estoque, finanças, logística e faturamento. sem estarem sincronizados. São dois mundos que, sem integração, funcionam como ilhas separadas.
A integração do Salesforce com o ERP permite que as áreas de vendas, finanças, operações e atendimento ao cliente trabalhem juntas de forma integrada. uma única “linguagem de dados”Exemplos claros: informações atualizadas de estoque e preço são visualizadas no CRM, faturas emitidas no ERP alimentam as segmentações de marketing, ou oportunidades conquistadas no Salesforce são convertidas automaticamente em pedidos de venda e documentos no SAP.
O valor dessa integração reside em tentar ambos os sistemas como se fossem um só.Se você criar um cliente no Salesforce, ele estará disponível no SAP sem a necessidade de duplicar a entrada de dados; se você fizer uma análise de risco ou de crédito no SAP, poderá ter esse resultado disponível no Salesforce para que o vendedor saiba até que ponto pode ir com suas condições comerciais.
Empresas que integraram o Salesforce com sistemas ERP como Microsoft Dynamics, NetSuite ou SAP relatam Visibilidade aprimorada em todo o ciclo de vida do cliente., maior retenção e aumento do valor vitalício do cliente, possibilitando o trabalho com campanhas e propostas muito mais refinadas.
Casos de uso comuns na integração do Salesforce com um ERP
Na prática, as integrações Salesforce-ERP geralmente começam por cobrir três casos de uso frequentemente repetidosque são então expandidas com fluxos mais avançados:
- Sincronização de ofertas, orçamentos e pedidosA equipe de vendas gera a cotação no Salesforce e o pedido é criado ou atualizado automaticamente no ERP, evitando erros e a duplicação de dados.
- Atualizações de estoque quase em tempo realO sistema ERP envia informações atualizadas sobre níveis de estoque e preços para o Salesforce, para que a equipe de vendas não prometa produtos que não existem.
- Centralização de dados para análise e marketingOs dados internos e externos (faturas, produtos adquiridos, histórico de interações) são sincronizados para que o marketing e a gestão possam segmentar melhor o público e tomar decisões mais informadas.
Um fabricante industrial de médio porte poderia, por exemplo, Reduza o tempo de processamento de pedidos em até 70% e praticamente eliminar erros de digitação, simplesmente conectando o Salesforce ao Dynamics 365 Finance e automatizando a criação de pedidos e valores.
Para um distribuidor com vários armazéns, a prioridade geralmente é tenha acesso instantâneo a dados de estoque precisosIsso permite uma redução drástica nas promessas não cumpridas devido à falta de estoque e melhora a precisão do inventário para níveis próximos a 99,5%.
Por outro lado, os fornecedores de serviços B2B com dezenas de milhares de clientes podem usar a integração. centralizar dados e impulsionar as vendas cruzadasSaber quais clientes compraram determinados produtos, quem ainda não adquiriu um determinado serviço ou quais contas correm o risco de serem abandonadas é muito mais fácil quando as faturas e os pedidos do ERP são visualizados diretamente no Salesforce.
Métodos de integração Salesforce-ERP (e como o SDK para dispositivos móveis se encaixa)
Existem diversas abordagens para conectar o Salesforce com o ERP e outros aplicativos (incluindo o SDK para dispositivos móveis). Cada uma delas possui Vantagens e desvantagens em termos de custo, flexibilidade, manutenção e cronograma do projeto..
iPaaS: integração como serviço na nuvem
As plataformas iPaaS (Plataforma de Integração como Serviço) são serviços de nuvem de terceiros que Eles conectam aplicativos e dados sem a necessidade de instalar nada localmente.Geralmente oferecem conectores pré-configurados e uma interface de baixo código ou sem código, perfeitos para PMEs e projetos onde a TI não pode dedicar muitos recursos.
Usando uma plataforma iPaaS como o Rapidi, por exemplo, você pode Integre o Salesforce ao seu ERP sem precisar reprogramá-lo.São oferecidos modelos prontos que abrangem a maioria dos mapeamentos típicos entre ERP e CRM, além de opções de personalização sem a necessidade de mexer no código.
As transferências de dados podem Horário flexívelAs informações são transmitidas criptografadas e compactadas para minimizar o consumo de largura de banda, e a plataforma gerencia erros, filas e novas tentativas. Para o SDK móvel da Salesforce, isso significa que o aplicativo pode consumir dados já consolidados graças à integração com o iPaaS, sem precisar se comunicar diretamente com o ERP.
Entre as principais vantagens do iPaaS estão os Implantação rápida, escalabilidade e menor envolvimento da TIIsso ocorre porque grande parte da configuração pode ser feita por um perfil de negócios avançado com suporte técnico ocasional. No entanto, a empresa torna-se então altamente dependente do fornecedor da plataforma para manutenção e suporte.
Middleware de integração (nuvem ou local)
O middleware funciona como um camada intermediária que traduz e transporta dados Entre o Salesforce e o ERP, seja na nuvem ou instalado em sua infraestrutura, existe uma grande diferença. Historicamente, a integração era predominantemente local, mas hoje muitas soluções também são baseadas na nuvem, tornando a distinção com o iPaaS cada vez mais tênue.
Essa abordagem costuma ser interessante para empresas que precisam alto grau de personalização, transformações de dados complexas ou integrações que envolvem múltiplos sistemas corporativos além do Salesforce e do ERP.
Soluções de middleware baseadas em nuvem, como o Rapidi, permitem a leitura e gravação de dados em sistemas como o Microsoft Dynamics, utilizando protocolos como o OData, aplicando lógica de transformação avançada e orquestrando fluxos de dados complexosA vantagem reside na robustez, escalabilidade e segurança integrada; o custo inicial costuma ser mais elevado e cria dependência do fornecedor de middleware.
Conectores de terceiros específicos para Salesforce-ERP
Conectores de terceiros são ferramentas prontas para uso que Eles combinam o Salesforce com um ERP específico. (por exemplo, NetSuite, Dynamics 365, NAV, AX, GP, SAP…) com pouquíssima configuração. Sua força reside na velocidade e no fato de já incluírem mapeamentos padrão projetados para esses sistemas.
Em projetos simples, um bom conector pode deixar a integração funcional para outra pessoa. uma questão de horas em vez de semanasAlém disso, muitas vezes permitem certas personalizações sem a necessidade de programação, o que é ideal para PMEs ou para projetos-piloto rápidos.
O principal risco é que cada conector adiciona uma nova camada à arquitetura de dados.É fundamental garantir que esteja em conformidade com os regulamentos de segurança e proteção de dados aplicáveis (por exemplo, o RGPD) e que suporte adequadamente as personalizações que você já possui em seu ERP e Salesforce.
Integração ponto a ponto
A integração ponto a ponto é baseada em Conecte o Salesforce diretamente a outro sistema. Isso pode ser feito por meio de scripts, pequenos serviços ou conexões diretas, sem o uso de plataformas intermediárias. É uma solução atraente porque o custo inicial é baixo e a implementação é rápida, especialmente para necessidades muito específicas (por exemplo, enviar pedidos do Salesforce para um ERP simples).
No entanto, à medida que os requisitos aumentam (mais objetos, mais sistemas, mais fluxos), a arquitetura torna-se uma “espaguete” difícil de manterCada nova conexão exige desenvolvimento, testes, monitoramento e manutenção específicos. Isso pode ser aceitável para cenários muito limitados, mas torna-se insuficiente em projetos de médio ou grande porte.
Integração personalizada via API
A opção mais flexível é desenvolver uma integração personalizada usando o APIs do Salesforce e APIs de ERPA Salesforce oferece um ecossistema muito rico (REST, SOAP, API em lote, Streaming, etc.), que permite praticamente qualquer tipo de integração ou fluxo personalizado.
Essa abordagem faz sentido quando o Os requisitos de negócio são extremamente específicos. Ou estamos falando de grandes organizações com equipes de TI dedicadas à integração e ao desenvolvimento contínuo. O nível de controle é máximo, mas o custo, o tempo de implementação e a dependência de desenvolvedores também são.
Em ambientes móveis com SDKs da Salesforce, a API personalizada pode ser usada para permitir que o aplicativo se conecte a endpoints internos que consolidam dados de múltiplos sistemasevitando que o celular precise se comunicar com todas as partes separadamente.
Desafios comuns na integração do Salesforce com ERP e aplicativos móveis
A integração do Salesforce, ERP e aplicativos móveis por meio do SDK não é apenas uma questão técnica. Existem desafios muito comuns que, se não forem resolvidos, podem causar problemas. resultando em projetos intermináveis ou integrações pouco confiáveis..
Um dos mais frequentes é o incompatibilidade no formato dos dadosPor exemplo, o Salesforce armazena um número de telefone como “(555) 123-4567” e o ERP espera que seja “5551234567”. Sem o mapeamento e a conversão adequados, a sincronização pode resultar em erros ou registros inconsistentes.
Também é comum encontrar problemas de integridade de dadosInformações duplicadas, incompletas ou desatualizadas. Se o mesmo cliente existir em ambos os sistemas com nomes ligeiramente diferentes ou sem um identificador comum, o resultado provavelmente será uma confusão de registros duplicados que complicam o gerenciamento.
Erros de sincronização em tempo real são outro exemplo clássico: se houver timeouts, quedas de conexão ou cargas excessivasUm pedido gerado no Salesforce pode demorar muito para aparecer no ERP, ou vice-versa. Para mitigar esse problema, é necessária uma estratégia clara para novas tentativas, enfileiramento e priorização de dados críticos.
Quando muitas atualizações simultâneas ocorrem nos mesmos registros em sistemas diferentes, surge o problema de Quem está no comando e quais são as informações mais recentes?Sem uma política mestra do sistema, registros de data e hora e regras de resolução de conflitos, é fácil sobrescrever informações importantes.
Em termos tecnológicos, a incompatibilidade entre sistemas (versões antigas de ERP, limitações de API, etc.) nos obriga a Use conectores ou middleware que atuem como uma ponte.tradução de protocolos e formatos. Além disso, a sincronização de grandes volumes de dados durante o horário comercial pode afetar negativamente o desempenho tanto do Salesforce quanto do ERP.
Para lidar com tudo isso, é aconselhável estabelecer Regras de mapeamento claras, validações, desduplicação e testes completos. Antes de colocar qualquer coisa em produção, comece sincronizando apenas os dados mais críticos (clientes, pedidos) e, em seguida, expanda para outros objetos. Isso reduz os riscos e permite ajustar a integração dinamicamente.
Conectores Salesforce-ERP e como escolher o mais adequado.
Os conectores do Salesforce são ferramentas que permitem Integre o Salesforce com outros sistemas. do ecossistema ou externo, seja outra organização Salesforce, Tableau CRM, um ERP ou bancos de dados como Oracle, MySQL ou PostgreSQL.
Um conector Salesforce-ERP atua como “Tradutor” entre a linguagem de vendas e a linguagem operacionalEle extrai dados de um sistema, adapta-os ao formato do outro e garante que as mensagens cheguem a tempo e sejam atualizadas em ambos os lados com a versão mais recente disponível.
Utilizar um conector bem projetado significa que Não é mais necessário copiar dados manualmente. entre sistemas, e que as equipes possam confiar que estão visualizando as mesmas informações, tanto na interface web do Salesforce quanto nos aplicativos móveis baseados em SDK.
Para escolher o conector certo, é aconselhável fazer uma série de perguntas-chave em vários aspectos: negócios, preço, aspectos técnicos, implementação e manutenção.
Em termos funcionais, é necessário validar se o conector Ele suporta todos os objetos que você precisa. (contas, contatos, produtos, pedidos, estoque, faturas, objetos personalizados), como ele lida com campos personalizados e se permite sincronização bidirecional ou unidirecional.
Do ponto de vista econômico, é importante compreender o modelo de precificação exata (licença única, assinatura, pagamento por uso), custos adicionais potenciais, limites de volume de dados e o período razoável de retorno do investimento em comparação com uma integração personalizada.
Do ponto de vista técnico, precisamos descobrir Quais métodos de conexão o conector utiliza com a sua versão específica do ERP?Como ele se comporta em grandes volumes de dados, quais medidas de segurança incorpora (criptografia, autenticação, conformidade regulatória) e como os erros são gerenciados e relatados.
Em relação à implementação, é importante sermos claros sobre o cronograma típico do projeto Para empresas do seu porte, quais recursos internos são necessários, se os sistemas existentes precisarão ser modificados e que tipo de teste é recomendado antes de começar de fato?
Por fim, na manutenção, é importante saber o que acontece quando O Salesforce ou o ERP foram atualizados.Qual o nível de suporte oferecido pelo provedor, como o status da integração é monitorado e qual é o plano de recuperação de desastres caso algo dê errado?
Ter uma solução madura que já possui Modelos pré-configurados e alta classificação na AppExchange. Isso pode simplificar bastante o processo. E se você precisar atender a casos de uso muito específicos, é crucial que o conector permita personalizações rápidas sem a necessidade de reescrever tudo do zero.
Construir um ecossistema onde o SDK móvel da Salesforce, o CRM, o ERP e outros aplicativos corporativos funcionem como um único sistema coerente não é trivial, mas com uma abordagem baseada em integração seletiva, métodos apropriados (iPaaS, middleware ou conector especializado) e uma boa gestão de dados mestres, obtém-se uma plataforma muito mais ágil, com equipes mais bem informadas, processos mais automatizados e uma experiência do cliente significativamente melhor. Compartilhe a informação para que outros usuários possam aprender sobre o assunto.